1931年“九一八”事变后，中国东北沦陷区遭到日军的肆意侵略，抗日武装开始组织反抗。在敦化，日军关东军宫本联队为了筹集军费，逼迫抗日救国军参加者和捐款人万茂森交出二十万大洋。万茂森不屈不挠，但最终被日军残忍地枪杀，连同十三名爱国志士一起牺牲。
二十万大洋的下落成为了日军和抗日救国军的共同寻找目标。
不久，宫本联队接到运送给养到牡丹江的任务，支队长上田被派往执行。抗日救国军参谋长、共产党员李延禄得知日军给养部队会经过此地，主动要求参加战斗。抗日救国军司令王德林召集副司令孔昭荣、李延禄、补充团参谋长孟广斌、补充团主力营营长张力韬等人开会，商讨抗日救国军当前的工作重心：筹集军费、收编土匪，以便在合适的时机对日军发动打击。
张力韬独自冒险前往天龙山，以便说服土匪头目龙江海加入抗日救国军。为了能让龙江海参加，张力韬单枪匹马孤身一人，在山上与龙江海多次激烈交锋，最终击败了他的反抗，成功说服他投入到抗日救国军的阵营中。
经过艰苦卓绝的努力，抗日救国军最终收编了许多土匪和其他抗日军队，壮大了自己的力量。
