在八路军和日军的战斗中，刘班长和几个战士与大部队失散，陷入危机。幸运的是，神秘的大侠秦大川（方帅饰）出现，并救了他们。为了躲避日军的追捕，他们躲进了太平村。然而，日军很快就占领了村子，日军军官木村正雄找到村长，逼问秦大川的下落。为了保护村民和自己，村长不得不将秦的藏身之处告诉了木村。夜幕降临，木村派出武士抓捕秦大川。在与武士的激战中，秦不幸受伤，无力抗衡。就在危急关头，女侠客姚梦雪（侍宣如饰）突然出现，将秦救走，并把他带到一处山洞里。经过交谈，二人得知彼此都是为了报仇而来到这个村子的。在共同的目标下，秦提出二人一起合作杀敌，但是姚梦雪单独离开了。
