冯毅和刘一魁是两个小乞丐，后来被“爱国会”的领导者收留，接受训练，分开了。十二年后，袁世凯任大总统，他命令军阀齐允天密谋割地，被刘一魁破坏。冯毅救了齐允天一命，刘一魁逃脱，花儿被冯毅误认为革命党，被捕。冯毅为再次建功，以花儿为饵设圈套引诱爱国会，反被刘一魁破坏。剧团里的小雪帮助冯毅躲过危机，对他充满敬仰。冯毅为重用，被齐允天测试，不料被刘一魁救出。剧团离乡背井，去上海寻找出路。冯毅意外发现袁世凯的阴谋，决定与刘一魁联手，阻止袁世凯。经过一番斗争，他们成功阻止了袁世凯，为祖国的和平发展做出了重要贡献。
