1938年，日军沿着津浦线南进，试图合围徐州。国民革命军第三集团军第56军军长廖光义奉命放弃济南，不战而退。其部下的原警卫新一营营长周天翼在兄弟情义和民族大义之间，最终选择了大义，率部脱离廖光义奔赴抗日前线，遭受血腥围剿。周天翼率部突出重围后，又在明光被被当作“叛军”集体缴械，三百多名战士命悬一线。廖光义的女儿廖真真，勇敢不屈，对周天翼心生爱慕却一直未能如愿。周天翼率部“叛逃”后，她也随军前往，但残酷的战争最终粉碎了她所有的梦想。从明光到滕县再到台儿庄，周天翼和新一营战士们用鲜血和生命证明了一个事实：中国任何侵略都是不可容忍的。
