杭州有一名称为沈的皮匠，在同一天生下了一对孪生兄弟。然而，当晚有一名蒙面人用一名女婴将其中一个男婴掉包了。从此，皮匠一家被迫隐姓埋名，逃到了远方。他们不幸卷入了一场残酷的宫廷阴谋，原来，国王虽有三宫六院七十二名妃子，已生下了二十六名公主，但却没有一个儿子。宁妃和凤妃为了争夺国王的宠爱，谎称自己怀上了皇子。经过多次的欺骗，宁妃最终生下了一名女儿，只能用掉包的方式换来皮匠的儿子来顶替。而凤妃无法怀孕，只能抱来妹妹的儿子充当皇位的继承人。
经过十六年，被掉包入宫的皮匠的儿子已经被封为颐亲王，但他却变得荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间长大的另一个孪生兄弟却纯朴善良、多才多艺、心地善良。那位真正的皇位继承人在小皮匠家中变得貌若天仙，并与小皮匠结下了深厚的青梅竹马之情。就在颐亲王即将被册封为太子接位的时候，十六年前的掉包计划被人发现了。颐亲王派出手下私自出宫，企图杀死孪生兄弟以消除后患。皇上派出内侍武昌力去追回颐亲王，然而，武昌力却误将小皮匠当成了颐亲王...
