在一个冬日的白雪覆盖的郊外，普鲁托憨直的身影被地面上的雪覆盖着，贴着鼻子仔细嗅着，寻找雪地下可能藏有的食物。突然间，他听到了一声急切而又稚嫩的小猫呼救声。原来，有人把一只刚刚出生不久的小猫装进布袋，扎紧口，然后残忍地扔进小河打算将其溺死。普鲁托不明所以，将袋子捞上岸，发现里面是一只湿漉漉的小猫。小猫似乎并没有在意普鲁托那个疑惑和厌恶的神情，反而对救了它的大狗格外亲近。然而普鲁托并不是一个低姿态的狗狗，他充满傲慢地赶走了小猫，然后趾高气昂地回到家中。谁知，小猫却跟了回来。当普鲁托看到米老鼠对小猫表现出来的喜爱，无法掩饰内心的嫉妒，他那罪恶的一面开始占据上风。这部电影获得了1942年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
