在一条清澈的小河边，一只鸭爸爸焦急地走来走去，因为他的妻子正在孵化小鸭。经过漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。鸭爸爸看着这些健康可爱的孩子，感到非常欣喜，他狂亲自己的老婆。然而，最后一枚蛋孵出来的却是一只白色的小鸭子，看起来有些傻乎乎的样子。鸭爸爸非常生气，怀疑自己的老婆不忠，于是两口子发生了争吵，最终鸭爸爸绝情地离开了。鸭妈妈不甘示弱，决定独自抚养这群孩子。她带着宝贝们在水中嬉戏，但却对那个让她失去爱人的白色小鸭子不感兴趣。因为长得不像其他小动物，小白鸭遭受着其他动物的嘲笑，他自认为是丑陋的，悲伤不已。这部影片曾荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。
