1947年春天，蒋介石军队对位于山东和陕北的我们根据地发起了重点进攻。面对敌强我弱的局面，毛泽东（由张克瑶饰演）决定撤出延安，并派遣中央机关的“昆仑纵队”牵制胡宗南（王振江饰）的主力部队。同时，彭德怀（雷飞饰）指挥下的我军在蟠龙战役中获得了胜利，俘获了敌军的旅长，并缴获了大量的军火装备。毛泽东察觉到了时机的重要性，命令山东的陈、粟部队发动莱芜战役和孟良崮战役，成功歼灭了数万敌军，造成了重大的损失。国民政府内部的“反饥饿、反内战”呼声日益高涨，而蒋介石却下令镇压，并命令胡宗南务必歼灭“昆仑纵队”，但是胡的努力每次都以失败告终。毛泽东主持召开的小河口会议为我军的战略反攻打下了理论基础。在彭德怀率领下的部队在沙家店歼灭了敌军的三十六师，而刘邓大军则向大别山挺进，其他各野战军也开始了战略反攻的行动。雪后的五台山上，毛泽东感慨地说道：“最多再过两年，我们就能够饮马长江，直捣南京……”
