这部动画片讲述了很久很久以前，乌鸦并不像现在这样，她生来就有一身漂亮的羽毛，还有一副美妙的歌喉，被称为“美丽鸟”。因为自认比其他鸟高贵，她总是傲慢地在大众面前炫耀唱歌和跳舞，从不肯做任何事情。即使树叶变黄了，其他鸟劝她搭窝过冬，她也不理会。冬天到了，大家都躲在温暖的窝里，只有她独自站在寒冷的枝头发抖。突然，她发现了一堆野火，便围着它跳舞温暖身体。不料，她的羽毛被火烧伤，从此她变成了一只“黑乌鸦”。这部动画片是中国第一部彩色动画片，也是第一部在国际上获奖的中国动画片（1956年获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会儿童文艺影片一等奖，1958年获意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖）。
