10年前，高中生大哥大崔基东和消沉的模范学生朴英俊一起去庆州参加教学旅行。在一片明月高悬的夜晚，他们经历了一件改变彼此命运的事件。10年后，两人在庆州偶遇。崔基东已经成为一个多血质的体育教师，而消沉的模范学生则成为一个智能黑帮成员。回忆起10年前的经历，他们不禁紧握着手。
然而，那个令人头痛的女人闵周兰也出现了。她拥有一双忧郁的眼睛，能够瞬间转换出眼泪和微笑。不同于一般的教师和黑帮成员，她最关心的是不懂事的弟弟闵周燮。
闵周燮原本是朴英俊的学校里出名的问题学生。爱情和友情，哪一种能够打动闵周兰的芳心？
然而，爱情和友情之间也出现了矛盾。闵周兰被朴英俊的死对头抓走，此时朴英俊的帮派也面临土崩瓦解的危机。孤身一人被困在敌方阵营的朴英俊，为了爱情和友情不断挣扎；而崔基东则陷入了爱情和友情之间的犹豫。同时，闵周兰也在暗中观察着这一切……
到底，谁的爱情策略能够打动闵周兰的心？谁能够在这场爱情和友情的博弈中获胜？一切的答案将在庆州的邂逅中揭晓……
