一九九六年，道士乐鳌和他的学徒夏秋为了寻找邪恶的煞灵，来到了陆家府邸。他们发现陆老已经被灵魂控制，乐鳌决定为民除害，斩杀了陆老。但是，陆老的女儿陆天岐对乐鳌怀恨在心。
副帅潘宇梁得知乐鳌的法力高强，希望他帮助军队降服煞灵。途中，他们遇到了陆天岐，但是她的武艺并不精湛，最终被夏秋制服。潘宇梁将她关押起来，继续前往他们的目的地。
乐鳌和夏秋得知，煞灵附身的正是军队的大帅，他的死亡也使得潘宇梁成为了新的统帅。但是，潘帅率领的栗城军队却节节败退。在看到栗城陷入困境，百姓生活不能安宁的同时，乐鳌也感到内心的愧疚。
煞灵找到了失落的潘宇梁，附身于他，并借助陆天岐的仇恨，诱使她出卖乐鳌的夜行医手札。但是，在与陆天岐的交谈中，乐鳌渐渐觉悟出手札的奥义，成功进入永夜岛。
陆天岐意识到自己诱骗乐鳌的行为是错的，但是已经太迟了。潘宇梁挟持道观中的人质，逼迫乐鳌交出手札，同时释放煞灵。
最终，潘宇梁的真身打败了煞灵，乐鳌、夏秋和陆天岐三人合力将煞灵斩杀，栗城恢复了和平。
