假期里，小男孩阳帆和小狗嘟嘟和家人一起去了“动物嘉年华”乐园。在游玩的过程中，他们偶然遇到了走失的企鹅米奇和猫咪乐彩，他们是马戏团的一员。为了帮助他们找到马戏团，阳帆决定“见义勇为”，偷偷留下一封信给家人，带着嘟嘟、米奇和乐彩开始了一段冒险之旅。然而，他们的计划一次次受挫，出租车不愿载他们，飞机场也差点被抓住，甚至在原野上还遭遇了蝈蝈家族的围攻。在逃脱的过程中，阳帆甚至把自己带的背包也弄丢了，饥饿和疲惫让他晕倒在路边。幸运的是，大人们发现了他们的困境，最终米奇和乐彩找到了马戏团。嘟嘟也在马戏团里成为了一名动物演员，而阳帆却感到心里有些伤感。
