在烽火连天的战乱时期，商朝国君纣王为了巩固自己的统治地位，残暴无道，东海恶龙趁机进入人间作恶。为了对抗龙王，太乙真人派出了弟子灵珠子下凡，投胎到李靖的妻子腹中，作为李靖之子降生于世，取名为哪吒。太乙真人还赐予哪吒两件法力无边的法宝。
在龙王的寿辰上，龙子为了尽孝，来到人间掠夺童子，哪吒凭借自己的力量救了这些无辜的孩子。不料，哪吒却失手将龙子打死。龙王为了给自己的孩子报仇，找到了李靖，要求他交出哪吒。李靖为了保护百姓不受牵连，不得不将哪吒交给龙王。哪吒为了顾全大局，选择自刎以平息龙王的怒火。太乙真人感动于哪吒的情义，让他以莲花之身复活，并帮助周伐纣。
