1936年，红军在长征途中经过了藏区的金沙江畔。当时，国民党与大土豪仇万里勾结，企图阻挠红军渡江继续北上。仇万里雇佣人假扮红军，通过劫持藏区土司桑格的独生女珠玛来挑拨土司与红军的关系。然而红军始终坚持党的民族政策，救出珠玛，并成功渡过金沙江，继续北上。但仇万里并没有放弃，他潜入藏区，并散布谣言称珠玛已被红军杀害，还提供武器给土司来打击红军。为了揭穿敌人的谎言，红军指导员金明带领一个班的战士去护送珠玛回家。然而，奉命给土司送信的战士却遭到敌人暗杀。在这危急时刻，金明冒着生命危险上山与土司进行谈判，但土司对红军的诚意却有所怀疑，于是派遣亲信下山去查看情况。然而使者却遭到仇万里的陷害，他受伤后回到红军驻地，说明了情况。此时，仇万里正准备杀害金明作为人质，但珠玛带着红军赶到，并向土司揭露了敌人的阴谋。仇万里慌忙逃窜，最终在金沙江中溺水身亡。红军成功打通了道路，继续北上。
